Kapitalmarktberatung 

Wir unterstützen Sie umfassend bei vorbereitenden und strategischen Überlegungen im Vorfeld geplanter Transaktionen oder Maßnahmen. Schwerpunkt unserer Beratungstätigkeit ist die Unterstützung bei der Positionierung von Unternehmen im Kapitalmarkt - sowohl im Hinblick auf Eigenkapitalgeber, als auch auf Fremdkapitalgeber. Dabei agieren wir im Interesse unserer Kunden und helfen bei der Evaluation geeigneter Maßnahmen sowie bei der Sondierung möglicher Kapitalmarktpartner.

Im Einzelnen umfassen unsere Leistungen:

 

  • Beratung bei der Entwicklung einer individuell abgestimmten Equity und/oder Debt Story
  • Beratung und Unterstützung bei der Vorbereitung von Kapitalmaßnahmen
  • Beratung bei gesellschaftsrechtlichen und strukturellen Vorbereitungen in Hinblick auf die Kapitalmarktpräsenz
  • Beratung bei der Ausarbeitung einer Kapitalmarktstrategie
  • Unterstützung bei der Auswahl von Kapitalmarktpartnern (Banken, Eigen- und Fremdkapitalgebern, Kanzleien, etc.)
  • IPO-Beratung
  • Beratung bei Bilanzstrukturierungen

Ihre Ansprechpartner für den Bereich Kapitalmarktberatung

 Dr. Michael Hasenstab
 Vorstand
 +49 (0) 89 244 118-300
 +49 (0) 89 244 118-310
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Corporate Services & Execution 

Zusätzlich zu den operativen Tätigkeiten bestehen bei börsennotierten Unternehmen eine Vielzahl von gesetzlich geforderten administrativen Pflichten: sei es die Veröffentlichung eines Jahresabschlusses oder die Organisation und Durchführung einer Hauptversammlung. Diese Aufgaben haben oft wenig mit dem eigentlichen Kerngeschäft gemein und stellen die Unternehmen vor immer größer werdende Herausforderungen. An dieser Stelle stehen wir Ihnen mit Fachkompetenz zur Seite und geben Ihnen so die Möglichkeit, sich auf Ihr operatives Geschäft konzentrieren zu können.

Unsere Dienstleistungen im Bereich Corporate Services umfassen:

 

  • Gründungsberatung (Beratung, Unterstützung, Organisation und Koordination des Gründungsprozesses)
  • Beratung und Unterstützung bei der Durchführung von Hauptversammlungen (organisatorische Aufgaben, Abstimmung mit Rechtsanwälten, Notaren, etc.)
  • Beratung bei Kapitalmarkttransaktionen (Organisation und Koordination des zeitlichen Ablaufs und der beteiligten Stellen, Beantragung und Einholung notwendiger Unterlagen, Veranlassung und Kontrolle notwendiger Veröffentlichungen)
  • Beratung bei rechtlichen und finanzwirtschaftlichen Belangen (Kommunikation mit Anwälten, Wirtschaftsprüfern, Handelsregister, etc.)
  • Beratung und Unterstützung bei Buchhaltung, Jahresabschluss und Kommunikation mit den Wirtschaftsprüfern

>> Eine detaillierte Übersicht des Leistungsportfolios unserer Corporate Services Dienstleistungen finden Sie hier.<< 

Der nachhaltige Erfolg einer Transaktion setzt neben der guten Planung auch eine klare und zielgerichtete Ausführung im Rahmen des vorgesehenen Zeitplanes und unter Beachtung größtmöglicher Diskretion voraus. Unser erfahrenes Execution Team begleitet Unternehmen bei der Umsetzung von Finanzierungsideen und Konzepten, die in Zusammenarbeit mit unseren Investment Banking und Advisory Origination Teams (Equity Corporate Finance, Equity Capital Markets und M&A / Debt Advisory) erarbeitet wurden. Das Execution Team übernimmt dabei die Verantwortung für die Projektdurchführung, das Projektcontrolling und -management. Als zentraler Projektmanager koordinieren wir die Kommunikation innerhalb des Projektteams und stimmen die interdisziplinären Prozesse mit denen an der Transaktion beteiligten Partnern wie Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Notaren ab.

Unsere Dienstleistungen im Bereich Execution umfassen:

 

  • Durchführung von Kapitalmarkttransaktionen wie Börsengängen (IPO) und Kapitalerhöhungen
  • Umsetzung von M&A Transaktionen
  • Strukturierung von Anleihen und Wandelanleihen
  • Unterstützung bei der Erstellung von Wertpapierprospekten, etc.         


Business Development Services 

Die meisten Märkte der Welt weisen eine Vielzahl an länderspezifischen Besonderheiten auf, welche neuen Marktteilnehmern den Markteinstieg mitunter sehr erschweren können. Für den Eintritt in den deutschen und europäischen Markt bieten wir insbesondere ausländischen Unternehmen eine umsetzungsorientierte „hands-on" Unterstützung an. Durch gezielte „Management-auf-Zeit“-Lösungen, „Vor-Ort-Office“-Funktionen, den aktiven Einsatz als „Business Development Manager Europe“ oder die Übernahme organschaftlicher Funktionen in der jeweiligen Landesgesellschaft ermöglichen wir unseren Kunden einen flexiblen Markteintritt.

Im Einzelnen umfassen unsere Dienstleistungen:

 

  • Verfügbarkeit als „Manager auf Zeit“ zur Vertretung unserer Kunden
  • Organbesetzung
  • „Vor-Ort-Office“-Funktion
  • Produktevaluierung und aktive Produktvermarktung
  • Aufbau von Partnerschaften
  • Messemanagement
  • Kooperationsanalysen, Marktanalysen, Analysen der bestehenden Wettbewerbs- und Vertriebsstruktur

Ihre Ansprechpartnerin für die Bereiche Corporate Services & Execution und Business Development Services:

Beate Harr
Direktor
+49 (0) 89 244 118-220
+49 (0) 89 244 118-228
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